FPについて

京都で資産運用をお考えの方はFP京都へ

070-5430-4421

〒604-8831 京都府京都市中京区壬生森前町8-13

営業時間 9:00~16:00 定休日 土曜・日曜・祝日

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FPについて

FP(ファイナンシャルプランナー)について

FPとは?

FPが三人並び笑顔でこっちを見ている

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、人生において夢や目標を叶えるための総合的な資産計画を立て、税制や住宅ローン、保険など幅広い知識を持ってサポートする専門家を指します。
相談者の夢や目標について、経済的な面から実現させる方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
その方のライフスタイルや経済状況を踏まえながら、資産や負債などあらゆるデータを集め、分析し、総合的な視点で資産設計のアドバイスや実行を援助します。
必要に応じて弁護士や社会保険労務士などの専門家とも協力し、ファイナンシャル・プランニングを行います。

FPに相談するメリット

FPに相談を行うことで、老後の資産づくりや家計で出る赤字、貯蓄が増えないなどの問題を解消することが可能です。
現状の収入、支出が把握できても、将来的にどれ位の資産が残るのかという所まで把握されている方は多くありません。
FPに相談することで、住宅ローンの金利の借り換えや保険料の支出の見直しなどを行い、将来的な貯蓄を増やすアドバイスができます。
また、マイホームの住宅ローンでお悩みの方には、実際に「変動型」と「固定型」でどのように返済プランが変わるのかをシミュレーションし、家計を考慮したプランも一緒に考えます。

パソコンに向き合う女性

FPができること

お客と話をするFP

家計管理、老後の生活設計、教育資産、年金・社会保険など、生活を行う上での資産運用の方法や保険の見直し、金融商品に関することなど、様々なテーマについて相談できます。
「介護費用はいくらかかるのか」「保険に入りすぎていないか」「遺言や相続の準備について知りたい」などの様々な相談に、専門的な視点からアドバイスいたします。
また、内容によっては弁護士や税理士、社会保険労務士など各分野の専門家と協力し、適切なプランニングを行います。
生活を送る上でのちょっとした疑問もお気軽にFPにご相談ください。

お問い合わせはコチラ

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